Objetivos Establecidos
Para ayudar apropiadamente a nuestros clientes en la toma de decisiones, es necesario tener un panorama integral de quiénes son y qué desean lograr. Nuestro equipo escucha a cada cliente con detenimiento para establecer su perfil de riesgo y conocer sus objetivos. Conversamos con ellos minuciosamente y entendemos qué es lo más importante para cada individuo.
Administración de Riesgos
Nuestro enfoque combina análisis independiente, asignación de activos y administración de cartera de inversión evaluando diversos escenarios de riesgo. Entendemos que el riesgo va más allá de la volatilidad. El riesgo para nosotros, es todo aquello que podría evitar que nuestros clientes alcancen sus metas establecidas.
Implementación Disciplinada
Aprendimos que la diversificación y la asignación correcta de recursos son cruciales. Es por ello que trabajamos junto con nuestros clientes para asegurar una implementación disciplinada en la administración de la cartera de inversiones y rebalanceo; consistente con sus objetivos y perfil de riesgo.